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2018—2019年中国草铵膦出口状况

摘要

草铵膦具有高效、广谱、低毒、抗性低等综合性质,市场前景广阔。随着全球范围的百草枯、草甘膦禁限用不断扩大,农药抗性问题促使非选择性和多抗转基因作物需求增长,以及历史低位的价格和综合竞争力快速提升等因素的影响,近年来草铵膦市场发展明显加快。

草铵膦继草甘膦之后,成长为第二大除草剂,近10年全球草铵膦年均复合增长率(CAGR)为12.2%,预计2020年销售额将达到10.5亿美元。草铵膦在中国地位显著,中国是其全球最大的供应和出口国,使用量位列第2位。结合中国的生产、消费、出口情况,对全球草铵膦市场的现状及前景进行了分析。

 

1.中国草铵膦整体出口情况

中国是草铵膦的生产大国,供应能力占全球的6成以上,同时亦为出口大国。近年来,全球草铵膦需求旺盛,中国草铵膦出口增长迅速。同时,越来越多的中国企业加入草铵膦生产的行列,并进行出口创汇。2016年中国草铵膦出口量约7000.0t,其中包括原药2929.4t以及制剂4067.0t,到2019年中国草铵膦出口总量为16671.0t,出口数量4年复合增长率为8.4%

2019年我国草铵膦原药、制剂出口情况表现不一。2019年我国草铵膦(含91%精草铵膦原药)原药出口呈现量额双增,出口数量为7000.0 t,同比增长39.7%,出口金额为1.37亿美元,同比增长13.22%;制剂出口出现量额双降,出口数量为9827.4 t,同比下降10.3%,出口金额为0.92亿美元,同比下降39.1%(表1)。

数据来源:中国海关总署

2019年我国草铵膦出口总体表现为量增额降。近两三年,美国、印度一些草铵膦新产能逐渐释放,对我国草铵膦出口造成冲击,2019年中国出口至美国的金额同比减少38%,印度也同比减少87%2019年我国草铵膦出口数量同比增长回落至4.4%,出口金额约为1.93亿美元,同比下降了9.8%,出口金额出现较大的降幅,是国外产能释放和中国原药价格回落的累积结果。

2018年中国草铵膦出口制剂为8种,2019年中国草铵膦制剂增加至16种,相比2018年相同制剂出口情况表现不一,以出口金额计,95%原药、150 g/L水剂、10%水剂和80%可溶粒剂等出口有不同程度的增加,而200 g/L水剂和50%母液出现减少,50%可溶粒剂和30%水剂没有出口(表2)。

2  20182019年中国草铵膦企业出口情况

2019年中国草铵膦出口企业为148个,相比上年同比减少近10%2019年中国企业出口成单数量为1540个,相比上年的345个大幅增加,均单成交额为15.53万美元,相比上年均单成交额同比下降75%2019年我国草铵膦出口前20强企业表现不一,出口金额排前20位的企业分别为利尔化学股份有限公司、河北佰事达商贸有限公司、宁波泰达进出口有限公司、江苏辉丰农化股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份有限公司、河北威远生物化工有限公司、广安利尔化学有限公司、江苏七洲绿色化工股份有限公司、帕潘纳(北京)科技有限公司、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司、深圳市易普乐化工有限公司、杭州戈而摩化工有限公司、山东润科国际贸易有限公司、江苏快达农化股份有限公司、达农贸易(深圳)有限公司、上海健生实业股份有限公司、杭州启农生物科技有限公司、江苏仁信化工有限公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司等。出口前20强企业出口总额为1.73亿美元,占全国出口总额约为90%,出口总量为14 414 t,约占全国出口总量的86.5%

 

3  2019年中国草铵膦出口特点和结构分析

3.1  2019年中国草铵膦出口制剂和变化

2019年我国出口草铵膦制剂产品主要为250 g/L草铵膦水剂、280 g/L草铵膦水剂、91%精草铵膦原药、50%草铵膦水剂、30%草甘膦+10%草铵膦水剂、80%草铵膦可溶粒剂、88%草铵膦可溶粒剂、18%草铵膦水剂、13.5%草铵膦水剂、10%草铵膦水剂、150 g/L草铵膦水剂、50%草铵膦母药、200 g/L草铵膦水剂、95%草铵膦原药等。相比2018年,2019年我国草铵膦出口新增的制剂为91%精草铵膦原药、88%草铵膦可溶粒剂、13.5%草铵膦水剂、18%草铵膦水剂、30%草甘膦+10%草铵膦复配水剂、280 g/L草铵膦水剂等,能满足更多国际需求。

按照出口金额计,2019年我国草铵膦出口排前三的产品分别为50%草铵膦母药、200 g/L草铵膦水剂和95%草铵膦原药,占比分别为7.9%16.3%66.0%。出口量排前三的也是这3个产品且顺序相同,占比分别为8.2%37.140.1%(表3)。

3.2  2019年中国草铵膦出口目的国或起运国及变化

2019年我国草铵膦出口目的国或起运国为64个,数量和上年相当,出口金额前10位的国家(地区)分别为印度、以色列、泰国、日本、巴拉圭、越南、韩国、中国台湾省、马来西亚和美国等。2018年我国草铵膦出口目的国或起运国为65个,出口金额前2位的国家是美国、印度,分别同比减少38%87%210位国家(地区)顺序都有变化,澳大利亚、印度分别降到第128位,中国台湾省、韩国上升至第34位。

 

3.3  2019年中国草铵膦出口主要市场(美国、马来西亚和中国台湾)分析

2019年我国草铵膦出口金额前3国(地区)依次为美国、马来西亚和中国台湾,出口金额分别为6 869万、1 760万、1 710万美元。2019年我国草铵膦出口美国的主要产品为95%草铵膦原药、50%草铵膦母药和200 g/L草铵膦水剂,金额占比分别约为81%15%4%,出口量占比约为70%20%10%2019年我国出口美国的企业分别为利尔化学股份有限公司、宁波泰达进出口有限公司、煦盛化工(上海)有限公司、河北威远生物化工有限公司、河北佰事达商贸有限公司、江苏七洲绿色化工股份有限公司、永农生物科学有限公司和江苏辉丰农化股份有限公司等。

2019年我国草铵膦出口马来西亚的主要产品为95%草铵膦原药、200 g/L草铵膦水剂、13.5%草铵膦水剂、50%草铵膦母药、10%草铵膦水剂和18%草铵膦水剂(按照金额大小排序)。其中95%草铵膦原药占比约为87%,其次为200 g/L草铵膦水剂占比约8%,其他制剂占比小而不等。2019年我国有17家企业把草铵膦出口到马来西亚,出口总额约为1 760万美元,同比增长约为96%,出口量为1 085 t,同比增长约为123%2019年我国出口中国台湾省的主要草铵膦产品为95%草铵膦原药,金额和数量分别为1 710万美元和529 t,同比增长约为495%337%


节选自:杨益军, 张波. 2020年全球(中国)草铵膦市场状况分析及预测. 世界农药, 2020, 42(3): 20-30

作者单位介绍:安徽中农纵横农化信息咨询有限公司

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