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“一带一路”倡议下中国农化企业出海路线浅析--樊利强


“一带一路”(The Belt and Road,缩写B&R)是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称,自中国国家主席习近平在2013年秋分别建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议以来,“一带一路”倡议获得全球100多个国家和国际组织的响应和支持,该倡议主要涉及除中国外的66个国家。随着2017年“一带一路”国际合作高峰论坛的成功举办,“一带一路”倡议下的国际合作提升到新高度,倡议在全球获得更高的关注度。根据中国“一带一路”网数据显示:2017年“丝绸之路经济带、“21世纪海上丝绸之路、一带一路”三大热词被搜索3.77亿人次,互联网相关发文量达399万篇。


广义的“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路经济带”主要涉及66个国家和地区,详情如下:

1.       东盟10国:新加坡、马来西亚、印度尼西亚、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南、文莱和菲律宾;

2.       西亚18国:伊朗、伊拉克、土耳其、叙利亚、约旦、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、也门、阿曼、阿联酋、卡塔尔、科威特、巴林、希腊、塞浦路斯和埃及的西奈半岛;

3.       南亚8国:印度、巴基斯坦、孟加拉、阿富汗、斯里兰卡、马尔代夫、尼泊尔和不丹;

4.       中亚5国:哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦;

5.       独联体7国:俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚和摩尔多瓦;

6.       中东欧16国:波兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、黑山、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、保加利亚和马其顿;

7.       东亚的蒙古及非洲的肯尼亚。

本文对中国农药出口“一带一路”沿线国家情况进行梳理,对“一带一路”沿线国家农药市场在全球市场中的地位进行分析,结合农作物种植情况,全球行业发展趋势,提出中国农药企业“一带一路”出海路线建议,希望对中国农化行业国际化发展提供一定参考。



一、中国农药出口“一带一路”沿线国家情况


作为全球农药生产和出口大国,国家统计局数据显示2017年我国农药生产量超过370万吨;根据农业农村部农药检定所发布的数据显示,2017年中国农药出口量146.76万吨,出口金额67.7亿美元;根据中国海关数据统计分析,2017年中国农药出口“一带一路”沿线66个国家总计764,534 吨,占整个出口量的52.09%,较2016年增长3.5%;出口金额:35.22 亿美元, 占整个出口的 52.10%, 较2016年增长17.29% 。


从2016年,2017出口数据可以看出,中国农药出口“一带一路”沿线前20个国家的出口量,出口金额均超过90%,出口市场相对比较集中,这些市场是中国农药出口的主方向。


二、 “一带一路”沿线国家农药市场情况

2016全球农化市场销售额499亿美元,从图3可以看出,在全球农药市场前30位国家中,“一带一路”沿线国家占据12个(具体情况如图4),合计60.24亿美元,占2016年全球农药销售额的12.07%。目前全球仅有37个国家农化市场销售额超过1亿美元。


2017年中国农药出口“一带一路”沿线国家,出口量增长超过10%的国家如图5,从中可以看出,泰国、越南、印度、菲律宾、柬埔寨仍是中国农药出口“一带一路”沿线主战场。


根据Phillips Mcdougall对2015-2020全球20大市场的增长趋势分析(如图6)显示,增长较快前10位国家中有7个分布在“一带一路”沿线,包括乌克兰、俄罗斯、罗马尼亚、泰国、越南、波兰、印度,“一带一路”沿线国家农化市场增长前景广阔。

三、“一带一路”沿线国家农业情况:

   1.水稻:全球水稻种植1.55-1.6亿公顷,近90%产于亚洲,主要水稻种植国家如图7。


从图中可以看出,全球水稻种植主要集中在“一带一路”沿线国家的9 个,占全球种植面积的64%;加上中国,种植面积占据全球80%以上。而水稻田作物保护的投入也是相对较高的水平,目前中国在水稻田有害生物防治的投入水平在58元/亩,640克/亩。根据农业农村部的规划,将减少1000万亩的水稻种植面积,这意味着将会减少6400吨农药的使用量。

       

        2.小麦:全球小麦种植面积2.1-2.3亿公顷,在130多个国家种植。


        3. 大豆:全球种植面积1.2亿公顷

   4. 玉米:全球玉米种植面积1.853亿公顷


根据农业农村部的规划,到2020 中国减少玉米种植面积5000万亩,合计330万公顷。目前中国作物保护在玉米领域的投入在21元/亩,383克/亩,由此算来,玉米种植结构的调整将导致减少至少10亿人民币的投入,减少近2万吨的农药使用量。


中国水稻、玉米种植业结构的调整,也需要中国相关农药生产企业不断调产品结构,加大转型升级,同时要强化走出去步伐,消化过剩产能。



三、开拓“一带一路”沿线国家农化市场建议

   目前我会已在“一带一路”沿线国家建立起以中国国际农用化学品及植保展览会(CAC展览会)为中心,马来西亚、乌克兰、印度、菲律宾、肯尼亚、泰国、越南、巴基斯坦为支点的多个区域性农化产品贸易交流平台,具体区域交流平台及相关会议时间如下图:


       图中黄色线条所指的国家,像印度尼西亚、俄罗斯、土耳其、哈萨克斯坦、伊朗、缅甸、也可以作为中国企业“一带一路”市场拓展重点关注的国家。

 

       



声明: 本文章中的相关数据来自相关市场报告、海关数据、网络公开信息,报告基于上述信息做出的分析判断,可能与市场实际情况有所出入。本报告所列数据仅供行业交流,不建议作为投资、商业判断的依据。由于参考、使用本报告涉及的数据带来的商业损失,报告人将不承担任何责任。



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